Der Content-Tonie Soul nimmt Kinder ab sechs Jahren auf eine fantastische Reise mit dem Musiklehrer Joe, dessen Traum es ist, ein Jazzmusiker zu sein. Als die berühmte Dorothea Williams ihn in ihr Quartett aufnimmt, scheint sein Traum zum Greifen nah. Doch durch ein unglückliches Missgeschick findet er sich nur wenige Stunden vor seinem grossen Auftritt an einem fantastischen, mystischen Ort wieder, wo alle Seelen verweilen, bevor sie auf die Erde kommen. Dort muss er sich mit der scharfsinnigen 22 auseinandersetzen, die nie nachvollziehen konnte, was das menschliche Leben so besonders macht. Während Joe verzweifelt versucht, 22 die Schönheit des Menschseins näherzubringen, geraten die beiden von einem Schlamassel zum nächsten.
