Le Content-Tonie Soul emmène les enfants à partir de six ans dans un voyage fantastique avec Joe, un professeur de musique dont le rêve est d'être un musicien de jazz. Lorsque la célèbre Dorothea Williams l'intègre à son quartet, son rêve semble à portée de main. Mais suite à une malencontreuse mésaventure, il se retrouve, quelques heures seulement avant son grand concert, dans un lieu fantastique et mystique où toutes les âmes séjournent avant de venir sur terre. Là, il doit faire face à la perspicace 22, qui n'a jamais pu comprendre ce qui rend la vie humaine si spéciale. Tandis que Joe tente désespérément de faire comprendre à 22 la beauté de la condition humaine, les deux hommes vont d'embûches en embûches.
