Il contenuto-Tonie Soul accompagna i bambini dai sei anni in su in un viaggio fantastico con l'insegnante di musica Joe, il cui sogno è diventare un musicista jazz. Quando la famosa Dorothea Williams lo accetta nel suo quartetto, il suo sogno sembra a portata di mano. Ma a causa di uno sfortunato incidente, si ritrova in un luogo fantastico e mistico poche ore prima della sua grande esibizione, dove tutte le anime dimorano prima di venire sulla terra. Lì deve fare i conti con il perspicace 22, che non è mai riuscito a capire cosa rende la vita umana così speciale. Mentre Joe cerca disperatamente di avvicinare 22 alla bellezza dell'essere umano, i due si cacciano in un pasticcio dopo l'altro.
